欧盟中期市场更新：众议院准备在今天尽早进行有关参议院版本的OBBB法案的 contentious 投票；特斯拉也将报告第二季度交付情况。
备注/观察
- 参议院以50-50的微弱优势批准了特朗普总统的OBBBA，由副总统范斯打破平局；众议院目前准备在周三尽早进行 contentious 投票。众议院议长约翰逊表示：“参议院对税收法案的修改稍微超过了特朗普政府的期望”，同时警告天气可能会延迟退税，并指出众议院编写了85-90%的税务措施。关注最终法案中是否包括提高债务上限的内容。
- 一类分析师认为，参议院的OBBBA调整略微增加了赤字，但创纪录的3300亿美元关税收入（相比去年的800亿美元）预计在十年内达到2.9万亿美元，这几乎可以为这项法案提供资金，同时在财政年度26中仍能提供0.3-0.4个百分点的财政刺激。
- 针对特朗普昨天的言论，日本首相石破表示，美方的贸易谈判将优先考虑日本作为其最大外资投资者的角色，重点关注投资而非关税，以保护国家利益，缩小贸易逆差，增加大米产量，并对美国汽车进口进行安全审查；同时，贸易谈判代表赤泽正在安排本周末尽早再次访美，以继续在7月9日截止日期前进行谈判。
- 欧洲央行最大鸽派的森特诺强调，欧央行仍然依赖数据，急于进行降息，并指出在全球形势下，市场驱动的欧元强势，同时警告说，Q2疲软和关税增加了通胀低于预期的风险，而非超出预期。
- 特朗普总统宣布以色列同意加沙战争停火60天的条件。
- 今天早上的ADP报告将受到密切关注，因为美国的职位空缺数量意外激增，主要的美国就业报告将在明天发布。
- 特斯拉预计今天稍晚将报告第二季度的交付情况；其初步数据显示6月份在中国的交付量同比上升约1%至71600辆。
贸易
- 日本首相石破：与美国的谈判似乎更多关注投资而非关税；希望在与美国的贸易谈判中专注投资而非关税。
- 日本贸易谈判代表赤泽：正在安排本周末尽早再次访美，以继续进行贸易谈判。
- 据报道，美国推迟处理与日本的贸易谈判，以聚焦美印交易 - 日经。
- 特朗普总统：没有考虑将当前关税截止日期延长到7月9日之后；对能否与日本达成协议表示怀疑；日本可能会支付30-35%的关税；可能与印度达成协议。
- 加拿大驻华盛顿大使：加拿大仍然旨在作为与美国的贸易协议的一部分，取消所有特朗普时代的关税 - 加拿大媒体。
- 德国总理梅尔茨：对美欧贸易协议持乐观态度，但不确定是否会达成。
美洲
- 众议院议长约翰逊：参议院对税收法案的修改稍微超过了特朗普政府的期望；“OBBB”税务/预算法案85-90%是在众议院产生的；希望在周三，最迟在周四对税收法案进行投票 - 福克斯新闻采访。
- 埃隆·马斯克：在适当的情况下，特朗普在成功解决全球多个严重冲突方面获得了应有的认可。
- 代表奥格尔斯（R-TN）：将反对参议院版本的税收法案，认为它是个“废物”。
欧洲
- 欧盟据说阻止了英国重新加入欧盟贸易集团的尝试 - 《金融时报》。
- 英国内阁办公室部长麦克法登：拒绝评论是否需要增税。
亚洲
- 美国国务卿卢比奥将于7月7日左右访问日本、韩国和马来西亚，进行他作为国务卿的首次亚洲之行 - 日经亚洲。
- 印度央行(RBI)小组可能会建议印度维持4%的通胀目标 - 财经媒体。
- 中国的人民银行：在6月的公开市场中没有买入或出售中国的主权债券。
中东
- 伊朗总统佩泽什基安实施暂停与联合国核查机构合作的法律 - 伊朗媒体。
全球冲突/紧张局势
- 乌克兰官员：美国决定暂停军火供应对乌克兰来说是痛苦的。
- 美国总统特朗普：以色列同意60天停火的条件；我的团队与以色列在加沙进行了富有成效的会谈 - 在Truth Social上发布。
- 伊朗被报道已做好在6月矿藏霍尔木兹海峡的准备，但最终未进行 - 美国媒体引述美国官员。
能源
- 美国总统特朗普：在市场条件适合时，战略石油储备将被填补。
- WTI原油在本周末的OPEC+会议前保持稳定，市场预计产量将进一步增加41.1万桶/天。
演讲者/固定收益/外汇/商品/更正
指数 [Stoxx600 +0.43%，在542.54点，FTSE +0.21%，在8803.92点，DAX +0.18%，在23759.41点，CAC-40 +0.89%，在7730.97点，IBEX-35 +0.67%，在14084.96点，FTSE MIB +0.45%，在39740.00点，SMI +0.26%，在11978.01点，标准普尔500期货 +0.08%]。
市场焦点/关键主题
欧洲指数开盘普遍持平，但在交易时段前半段转为上涨；欧盟可再生能源股票因对OBBB法案的消费税被剔除而上涨；基本材料股票因铜价再次上涨而上涨。伦敦的Greggs股价在提供交易更新后大幅下跌，而KKR改善了对Spectris的报价，后者上涨超过4%。
股票
- 消费选择：Greggs [GRG.UK] -12.5%（交易更新），Carrefour [CA.FR] +0.5%（首席执行官采访）。
- 能源：威斯塔斯风能系统 [VWS.DK] +9.0%，奥尔斯特德 [OSTED.DK] +4.0%（因该法案的GOP版本剔除了消费税），壳牌 [SHEL.UK] +1.0%（更新一些财务表格） - 财务：Avanza银行控股 [AZA.SE] +7.5%（据报道Hagströmer和财团可能收购Avanza - 瑞典媒体），希腊交易所 [EXAE.GR] +14.0%（据报道Euronext正在洽谈收购ATHEX，价格为每股6.90欧元 - 媒体）。
- 科技：Spectris [SXS.UK] +4.5%（将被KKR收购）。
发言者
- 财政部长贝森特：对于关税并不会推动美联储降息感到有些“困惑”；我认为美联储可能会比秋季早降息，但肯定会在9月之前 - 福克斯新闻采访。
- 欧洲央行的森特诺（葡萄牙，鸽派）：并不急于降息；仍然谨慎，关注所有可用数据；汇率变动受到市场驱动
- 欧洲央行的雷恩（芬兰）：欧洲央行应注意通胀持续低于2%目标的风险。
- 泰国中央银行（BOT）副行长鲁翁：泰国经济在2025年下半年面临挑战，因担心美国关税带来的不确定性；我们确实预期经济活动将显著放缓。
- 英特尔首席执行官：在考虑为新的代工客户跳过18A芯片制造工艺，而转向14A工艺；18A的潜在减记可能达到数亿美元。
货币/固定收益
- 欧元/美元小幅下跌，低于1.18水平；美元/日元上涨0.5%以测试144水平。
- 全球收益率小幅上升：10年期德国国债收益率为2.593%，10年期英国国债收益率为4.48%。10年期美国国债收益率：4.28%。
经济数据
- (欧盟) 欧元区5月失业率：6.3% 预期为6.2%。
- (意大利) 意大利5月失业率：6.5% 预期为6.0%（约为1年高点）。
- (南非) 南非第二季度BER通胀预期调查：3.9% 对比前值4.3%。
- (希腊) 希腊5月失业率：7.9% 对比前值8.3%。
- (香港) 香港5月零售销售值同比：+2.4% 对比预期-1.4%；零售销量同比：+1.9% 对比预期-2.9%。
- (西班牙) 西班牙6月失业人数变化：-48.9K 对比前值-57.8K。
- (中国) 中国初步数据显示6月新能源汽车销售同比增长29% - PCA。
固定收益发行
-(英国) DMO出售 £50亿的4.375% 2028年3月英国国债；平均收益率：3.847% 对比前值4.062%；招标倍数：3.46倍 对比前值3.08倍；尾盘：0.1个基点 对比前值0.3个基点。
-(瑞典) 瑞典总共售出SEK175亿，相较于SEK175亿的3个月和6个月票据的预期。
展望
- 05:25 (欧盟) 每日欧洲央行流动性统计。
- 06:00 (爱尔兰) 爱尔兰6月失业率：无预测 对比前值4.0%。
- 07:00 (美国) MBA抵押贷款申请截至6月27日：无预测 对比前值1.1%。
- 07:30 (美国) 6月挑战者裁员：无预测 对比前值93.8K；同比：无预测 对比前值+47.0%。
- 08:00 (巴西) 巴西5月工业生产月度变化：-0.5% 预测 对比前值+0.1%；同比：+3.5% 预测 对比前值-0.3%。
- 08:00 (墨西哥) 墨西哥6月国内汽车销量：无预测 对比前值112.0K。
- 08:00 (英国) 每日波罗的海干散货指数。
- 08:01 (新西兰) 新西兰6月Cotality住宅价值月度变化：无预测 对比前值-0.1%。
- 08:15 (美国) 6月ADP就业变化：+95Ke 对比前值+37K。
- 09:00 (新加坡) 新加坡6月采购经理人指数(PMI)：无预测 对比前值49.7；电子行业指数：无预测 对比前值49.9。
- 09:30 (加拿大) 加拿大6月制造业PMI：无预测 对比前值46.1。
- 10:30 (美国) 每周DOE原油库存。
- 11:00 (丹麦) 丹麦6月外汇储备(DKK)：无预测 对比前值660.9B。
- 12:00 (俄罗斯) 俄罗斯第一季度最终GDP同比：无预测 对比初步数据1.4%。
- 12:00 (俄罗斯) 俄罗斯5月实际零售销售同比：无预测 对比前值1.9%。
- 12:00 (俄罗斯) 俄罗斯5月失业率：无预测 对比前值2.3%；4月实际工资同比：无预测 对比前值0.1%。
- 17:00 (韩国) 韩国6月外汇储备：无预测 对比前值404.6B。
- 18:00 (新西兰) 新西兰政府11个月财务报表。
- 19:00 (澳大利亚) 澳大利亚6月最终PMI服务业：无预测 对比初步数据51.3；PMI综合指数：无预测 对比初步数据51.2。
- 20:01 (爱尔兰) 爱尔兰6月PMI服务业：无预测 对比前值54.7；PMI综合指数：无预测 对比前值54.9。
- 20:30 (日本) 日本6月最终PMI服务业：无预测 对比初步数据51.5；PMI综合指数：无预测 对比初步数据51.4。
- 20:30 (新加坡) 新加坡6月整体经济PMI：无预测 对比前值51.5。
- 21:00 (新西兰) 新西兰6月ANZ商品价格月度变化：无预测 对比前值1.9%。
- 21:30 (澳大利亚) 澳大利亚5月贸易平衡(A$)：5.0Be 对比前值5.4B；出口月度变化：无预测 对比前值-2.4%；进口月度变化：无预测 对比前值+1.1%。
- 21:45 (中国) 中国6月财新PMI服务业：50.9e 对比前值51.1；PMI综合指数：无预测 对比前值49.6。