亚洲市场更新：JP科技在美国假期交易较轻的情况下，带动亚洲绿盘，韩国元因韩国银行（BOK）持鹰派立场而略显强势。
一般趋势与动态
- 美国股票价格在感恩节假期前表现积极，带动东京开盘走高，东京的半导体相关股票亦随美国股市上涨，Kioxia上涨6.2%，软银上涨3.7%，Advantest上涨4.8%。日经指数表现优于亚洲，涨幅超过1%。
- 韩国元略显强势，韩国银行（BOK）如预期将利率维持在2.50%不变，一名委员持不同意见，BOK声明中去除了“维持降息立场”的措辞。银行目前对降息和维持现状的选项均持开放态度。
- 对于昨日新西兰联储（RBNZ）总体上“鹰派减息”政策的合理化，新西兰第三季度零售销售增长远超预期，达到1.9%，而商业信心也显著上升至67%。
- 与此同时，澳大利亚第三季度私人资本支出猛增6.4%，达到了自2021年第一季度以来的最高水平。
- 有报道称日本将在接下来的一年内为213万亿日元的补充预算发行11.5万亿日元的额外政府债券。相比之下，当前财年的日本银行（BOJ）国债发行量约为41万亿日元。
- 日本银行董事会成员野口（Noguchi）调整为偏向鸽派，表示过早加息可能会影响物价目标；过早或过迟加息可能会造成问题。美元/日元因这一言论而上涨。
- 中国人民银行（PBOC）的定价为自2024年10月14日以来的最强，但自2025年7月以来首次低于预期，离岸人民币在过夜交易中从7.06脱离，回落至7.07。
- 昨日收盘后，中国工业和信息化部发布了一份大型多年度计划清单，以刺激中国急需的消费，目标是到2027年形成三个万亿人民币的消费领域和十个千亿人民币的“消费热点区域”。这些计划旨在刺激一系列消费产品领域，如老年人、婴儿、农村地区、绿色和低碳、机器人、人工智能、互联网、体育娱乐、直播（LIV）以及潮玩、宠物相关、动漫等。然而，与之前的计划一样，缺乏具体的财政承诺，使得这份清单更像是一个“目标列表”，没有具体的收入提升。此外，该计划未能解决长期以来困扰中国消费的结构性问题，如长期的房地产危机、家庭债务、缺乏高薪工作和社会福利项目不足。
- 美国股指期货在亚洲交易期间持平或略有上升。
展望未来（亚洲时间的亚洲加权发布）
- 11月28日周五，日本10月零售销售和工业生产数据，（周五晚：欧盟11月初步CPI多项）。
本周亚洲假期
- 11月24日周一，日本假期。
- 11月27日周四，美国感恩节（美国时间）。
- 11月28日周五，美国感恩节半天（提前收市，美国时间）。
要闻/经济数据
澳大利亚/新西兰
- ASX 200开盘上涨0.2%，报8619点。
- 澳大利亚第三季度私人资本支出：6.4% V 0.5%E（为2021年第一季度以来的最高水平）。
- 澳大利亚以1.8794%的平均收益率出售了1亿澳元的0.25%2023年11月到期挂钩债券，前期为1.5265%；投标倍数为4.65倍，前期为4.10倍。
- 澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示：环境法总体上将在今天通过参议院；将成立3亿澳元的林业增长基金。
- 新西兰第三季度零售销售环比：1.9% V 0.6%e。
- 新西兰11月ANZ商业信心：67.1 V 58.1前值。
- 新西兰联储代理行长霍克斯比：进一步降息的障碍较高-在接受美国财经媒体采访时表示。
- 新西兰联储代理行长霍克斯比：对未来几个季度通胀将下降充满信心；过去需要通过利率来刺激需求；实际上，我们需要通过更强劲的经济活动来创造一些通胀。
- 恒生指数开盘持平，报25945点；上海综合指数开盘上涨0.1%，报3867点。
- 中国媒体提及银行删除高利息存款、并购交易。
- 中国将人工智能和网络安全视为新的安全焦点 - 中国官方媒体。
- 中国国家发展和改革委员会（NDRC）召开会议讨论价格竞争；承诺继续遏制价格竞争 - 媒体报道。
- 有报道称中国在发现巴西大豆货物中含有小麦和农药后，拒绝了69000吨巴西大豆 - 巴西媒体。
- 美国贸易代表处（USTR）将技术转让和知识产权相关的排除事项从301条款关税中延长至2026年11月10日。
- 中国政府表示计划加强对在线企业信息的监管 - 媒体报道。
- 中国工信部发布计划，进一步促进消费 - 财经媒体[过夜更新]。
- 据报道，中国监管机构阻止字节跳动在新的数据中心使用英伟达芯片 - 《信息》[过夜更新]。
- 中国人民银行设定人民币参考汇率：7.0779 V 7.0796前值（自2024年10月14日以来最高，但自7月以来首次低于预期）。
- 中国人民银行公开市场操作（OMO）：向市场注入3560亿人民币的7天逆回购；净注入560亿人民币，前期为净回笼970亿人民币。
- 日经225指数开盘上涨0.7%，报49924点。
- 日本银行董事会成员野口：过早加息可能会影响物价目标；需要更多时间来巩固市场预期 - 在大分（九州）与地方领导人会谈时表示。
- 据报道，特朗普建议日本首相不要在台湾问题上挑衅中国 - 《华尔街日报》援引日本和美国官员关于特朗普与高市早苗的电话交流的说法。
- 日本银行进行3至5年、5至10年、10至25年及与通胀挂钩债券的直接债券购买操作；（金额与之前的购买相符）。
- 日本和美国据报考虑在美国开发公私合营的NAND工厂 - 媒体报道。
- 日本将为刺激措施发行超过11.5万亿日元（约740亿美元）的额外政府债券（此前报道为11万亿日元） - 财经媒体[过夜更新]。
- 韩国证券市场开盘上涨0.7%，报3989点。
- 韩国银行（BOK）维持7天回购利率不变，保持在2.50%；与预期一致。
- 韩国银行（BOK）行长李昌镐：维持政策稳定的决定并非一致通过（6-1），有委员主张降息 - 货币政策后声明。
- 董事会目前对降息和维持现状的选项持开放态度。
- 韩国银行（BOK）货币政策声明中；留有进一步降息的空间；去除了声明中“维持降息立场”的措辞。
- 韩国实际家庭可支配收入同比增长2.6%，环比下降0.5%。
- 台湾内阁将进行财政法修订的审查 - 媒体报道。
- 台湾将对中国啤酒征收反倾销税，自7月3日起；将对部分中国钢铁产品征收反倾销税 - 财经媒体。
- 马来西亚商品部长甘尼：2025年前10个月对华棕榈油出口下降近29%。
- 美国公民及移民服务局：对所有与阿富汗国籍相关的移民请求的处理已无限期停止，已采取进一步审查的安全和审查协议，立即生效。
- 美国已命令驻欧洲、加拿大和新西兰的外交官敦促各国政府限制大部分移民 - 《纽约时报》。
- （美国）初请失业金人数：21.6万（预期22.5万）；续请失业金人数：196万（预期196.3万）。
- （美国）9月初步耐用品订单：0.5%（预期0.5%）；耐用品（经交通工具排除）：0.6%（预期0.2%）。
- （美国）11月芝加哥采购经理指数（PMI）：36.3（前值43.6）。
- （美国）美国能源部原油库存：增加280万桶（预期减少150万桶）；汽油库存：增加250万桶（预期增加50万桶）；馏分油库存：增加110万桶（前值0）。
- （美国）EIA天然气库存：减少11亿立方英尺（预期范围：-1亿立方英尺到+1亿立方英尺）。
- （美国）国债740亿美元7年期票据拍卖收益率3.781%（前值3.790%），投标倍数：2.46（前值2.46）及过去12次拍卖的2.60。
- （美国）美联储褐皮书：报告期内价格适度上涨；工资通胀似乎已稳定在温和的水平。
- （加拿大）加拿大总理卡尼：与美国的贸易谈判尚未重启；加拿大将对目标进口钢材衍生产品征收25%的全球关税；新关税适用于所有国家，包括美国，涉及100亿加元的商品。
- 欧盟据称已就支付服务规则达成临时协议 - 媒体报道。
- （英国）财政大臣里夫斯秋季预算演讲：确认财政空间翻倍至约217亿英镑（前值150亿英镑）。
- （英国）国债管理局2025/26财年国债发行：3037亿英镑（前值3081亿英镑）。
截止01:20 ET的市场水平
- 日经225指数上涨1.4%，ASX 200上涨0.1%；恒生上涨0.6%；上海综合上涨0.1%；韩国综合上涨0.6%。
- 股票S&P500期货上涨0.1%；纳斯达克100上涨0.1%；DAX上涨0.2%；富时100下跌0.1%。
- 黄金下跌0.4%，报4185美元/盎司；比特币上涨4.4%，报91585美元；原油下跌0.5%，报58.38美元/桶；铜下跌0.4%，报5.1845美元/磅。